20. Segmentacja kontaktów

Poziom trudności: Średni
Czas: 15 minut

Wprowadzenie

Segmentacja to podział kontaktów na grupy według określonych kryteriów. Dzięki temu możesz wysyłać spersonalizowane wiadomości do odpowiednich osób we właściwym czasie.

Dlaczego segmentacja?

• Personalizacja: Dostosuj komunikację do potrzeb
• Wyższa konwersja: Trafniej targetowane kampanie
• Oszczędność czasu: Automatyczne grupowanie
• Lepsze wyniki: Bardziej engaged odbiorcy

Krok 1: Podstawowa segmentacja przez tagi

1. Contacts → filtr Tags
2. Wybierz tag (np. "lead", "klient", "vip")
3. Zobacz wszystkie kontakty z tym tagiem
4. Bulk Actions → wyślij kampanię tylko do tej grupy

Przykładowe segmenty:

• Nowi leady: Tag "lead" + data utworzenia ostatnie 7 dni
• Aktywni klienci: Tag "klient" + ostatnia aktywność < 30 dni
• Nieaktywni: Tag "klient" + brak aktywności > 90 dni
• VIP: Tag "vip" + lifetime value > $10,000

Krok 2: Zaawansowane filtry

1. Contacts → Filters
2. Dodaj wiele warunków:

Tag = "lead"
AND
Email Status = "Active"
AND
Date Created = Last 30 days
AND
City = "Warszawa"

3. Save Filter → nazwij "Leady Warszawa 30d"
4. Używaj ponownie bez konfigurowania

Krok 3: Smart Lists (listy dynamiczne)

Smart Lists = listy które automatycznie aktualizują się według reguł.

Utworzenie Smart List:

1. Contacts → Smart Lists
2. Create Smart List
3. Name: "Aktywni leady - ostatnie 7 dni"
4. Conditions:

Tag contains "lead"
AND
Date Created is in the last 7 days
AND
Email Status = "active"
AND
Workflow Status ≠ "completed"

5. Save

Kontakty automatycznie się dodają/usuwają gdy spełniają warunki!

Krok 4: Segmentacja demograficzna

Według lokalizacji:

City = "Warszawa"
OR
City = "Kraków"
OR
City = "Wrocław"

Według wieku (jeśli Custom Field):

Custom Field: "Wiek" > 30
AND
Custom Field: "Wiek" < 50

Według branży:

Custom Field: "Branża" = "IT"
OR
Custom Field: "Branża" = "Marketing"

Krok 5: Segmentacja behawioralna

Według zaangażowania email:

Email Opened in last 30 days > 5
AND
Email Clicked in last 30 days > 2

Według aktywności:

Last Activity Date is in the last 14 days
AND
Opportunity Stage = "Negotiation"

Według zakupów:

Tag = "customer"
AND
Custom Field: "Last Purchase" is in the last 90 days
AND
Custom Field: "Total Spent" > $500

Krok 6: RFM segmentacja

RFM = Recency, Frequency, Monetary

Champions (najlepsi klienci):

Custom Field: "Last Purchase" < 30 days ago
AND
Custom Field: "Purchase Count" > 10
AND
Custom Field: "Total Spent" > $5000

At Risk (zagrożeni):

Custom Field: "Last Purchase" > 180 days ago
AND
Custom Field: "Purchase Count" > 5
AND
Custom Field: "Total Spent" > $1000

New Customers:

Tag = "customer"
AND
Custom Field: "Purchase Count" = 1
AND
Custom Field: "First Purchase" < 30 days ago

Krok 7: Lifecycle segmentacja

Lead nurturing funnel:

Etap 1: Cold Lead

Tag = "lead"
AND
Date Created > 7 days ago
AND
Email Opened = 0

→ Wyślij re-engagement campaign

Etap 2: Warm Lead

Tag = "lead"
AND
Email Opened in last 30 days > 2
AND
Link Clicked > 0

→ Wyślij ofertę demo/konsultacji

Etap 3: Hot Lead

Tag = "lead"
AND
Opportunity Created = true
AND
Opportunity Stage = "Proposal"

→ Wysyłaj follow-up co 2 dni

Etap 4: Customer

Tag = "customer"
AND
Date Converted < 30 days ago

→ Onboarding sequence

Krok 8: Używanie segmentów w kampaniach

Email campaign:

1. Marketing → Email → New Campaign
2. Recipients: Wybierz Smart List lub Filter
3. Wyślij spersonalizowane wiadomości

SMS campaign:

1. Marketing → SMS → New Campaign
2. Recipients: Tag "hot-lead" + Phone verified
3. Wyślij SMS z czasowo ograniczoną ofertą

Workflow trigger:

1. Automations → Workflows
2. Trigger: Contact added to Smart List
3. Automatycznie uruchom sekwencję

Przykładowe przypadki użycia

Case 1: Re-engagement nieaktywnych

Segment: 
- Tag = "customer"
- Last Activity > 90 days
- Total Spent > $500

Action:
- Wyślij email "Tęsknimy! 20% rabatu na powrót"
- SMS reminder po 3 dniach
- Phone call po 7 dniach

Case 2: Upsell VIP klientom

Segment:
- Tag = "vip"
- Total Spent > $10,000
- Last Purchase < 60 days

Action:
- Dedykowany account manager
- Early access do nowych produktów
- Exclusive webinary

Case 3: Lokalne eventy

Segment:
- City = "Warszawa"
- Tag IN ["lead", "customer"]
- Email Status = "active"

Action:
- Zaproś na meetup w Warszawie
- Wyślij mapę dojazdu
- Follow-up po evencie

Best practices

✅ DO:

• Twórz jasne, opisowe nazwy segmentów
• Testuj segmenty na małej grupie najpierw
• Regularnie przeglądaj i aktualizuj warunki
• Dokumentuj logikę segmentacji
• Monitoruj performance każdego segmentu

❌ DON'T:

• Nie twórz zbyt wielu segmentów (max 10-15)
• Nie używaj zbyt skomplikowanych warunków
• Nie ignoruj małych segmentów (<50 osób)
• Nie spamuj tych samych ludzi
• Nie zapomnij o GDPR/compliance

Metryki do śledzenia

• Segment size: Ile kontaktów w każdym?
• Growth rate: Jak szybko rośnie segment?
• Engagement: Open/click rates per segment
• Conversion: Która segment konwertuje najlepiej?
• Revenue: Ile revenue generuje każdy segment?

Podsumowanie

✅ Nauczyłeś się:

• Tworzyć segmenty przez tagi i filtry
• Używać Smart Lists
• Segmentować demograficznie i behavioralnie
• Implementować RFM i lifecycle segmentację
• Wykorzystywać segmenty w kampaniach

Następny krok: 21. Smart Lists - dynamiczne listy