22. Custom Fields - pola niestandardowe

Poziom trudności: Średni
Czas: 20 minut

Wprowadzenie

Custom Fields pozwalają przechowywać dodatkowe informacje o kontaktach które są specyficzne dla Twojego biznesu - np. NIP, numer umowy, preferencje, historia zakupów.

Dlaczego Custom Fields?

• Personalizacja: Przechowuj unikalne dane biznesowe
• Automatyzacja: Używaj w workflows i kampaniach
• Reporting: Analizuj według własnych kryteriów
• Integracje: Synchronizuj dane z innymi systemami

Krok 1: Tworzenie Custom Field

1. Settings → Custom Fields
2. Add Field
3. Wybierz field type:

Dostępne typy:

Typ	Przykład użycia
Text	Imię, nazwisko, nazwa firmy
Number	Wiek, liczba pracowników, budget
Email	Dodatkowy email
Phone	Dodatkowy telefon
Date	Data urodzenia, data rozpoczęcia
Dropdown	Status (aktywny/nieaktywny), priorytet
Checkbox	Newsletter consent, GDPR
URL	Strona www, profil LinkedIn
Textarea	Notatki, opis projektu

Krok 2: Konfiguracja pola

Przykład: Pole "NIP"

Field Name: NIP
Field Type: Text
Placeholder: 1234567890
Required: Yes
Validation: Numbers only (10 digits)
Position: After Company Name

Przykład: Pole "Branża"

Field Name: Branża
Field Type: Dropdown
Options:
  - IT
  - Marketing
  - E-commerce
  - Finanse
  - Inne
Default: Inne
Required: No

Przykład: Pole "Budżet miesięczny"

Field Name: Budżet miesięczny
Field Type: Number
Min Value: 0
Max Value: 100000
Suffix: PLN
Required: No

Krok 3: Używanie Custom Fields w formularzach

1. Sites → Forms
2. Edytuj formularz
3. Add Field → Custom Field
4. Wybierz utworzone pole
5. Dostosuj label i placeholder
6. Save

HTML przykład:

<form action="https://ghl.link/your-form" method="POST">
  <input type="text" name="first_name" placeholder="Imię" required>
  <input type="email" name="email" placeholder="Email" required>
  
  <!-- Custom Fields -->
  <input type="text" name="custom_nip" placeholder="NIP">
  <select name="custom_branza">
    <option value="">Wybierz branżę</option>
    <option value="IT">IT</option>
    <option value="Marketing">Marketing</option>
    <option value="E-commerce">E-commerce</option>
  </select>
  <input type="number" name="custom_budzet" placeholder="Budżet (PLN)">
  
  <button type="submit">Wyślij</button>
</form>

Krok 4: Custom Fields w API

Dodawanie kontaktu z custom fields (JavaScript):

const contact = {
  firstName: "Jan",
  lastName: "Kowalski",
  email: "jan@example.com",
  phone: "+48123456789",
  
  // Custom Fields
  customField: {
    nip: "1234567890",
    branza: "IT",
    budzet_miesieczny: 5000,
    data_rozpoczecia: "2026-03-01",
    newsletter_zgoda: true
  }
};

await fetch('https://rest.gohighlevel.com/v1/contacts/', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiKey}`,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify(contact)
});

Krok 5: Używanie w workflows

1. Automations → Workflows
2. Add Action → Update Contact
3. Update Custom Field

Przykład: Automatyczne ustawianie statusu

Trigger: Opportunity created
Condition: Deal value > $5000
Action: Update Custom Field "Priorytet" = "VIP"

Przykład: Obliczanie wartości

Trigger: Custom Field "Liczba zamówień" updated
Action: Calculate Custom Field "Średnia wartość zamówienia"
Formula: Total Spent / Liczba zamówień

Krok 6: Custom Fields w kampaniach email

Personalizacja wiadomości:

Cześć {{contact.first_name}}!

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą dla branży {{custom.branza}}.

Na podstawie Twojego budżetu ({{custom.budzet_miesieczny}} PLN) 
przygotowaliśmy dedykowaną propozycję.

{{#if custom.newsletter_zgoda}}
PS: Zapisaliśmy Cię na newsletter z najnowszymi ofertami!
{{/if}}

Do usłyszenia,
Zespół

Krok 7: Zaawansowane przypadki użycia

Case 1: Lead scoring

Custom Field: "Lead Score" (Number, 0-100)

Workflow logic:
- Email opened: +10 pts
- Link clicked: +15 pts
- Form submitted: +25 pts
- Phone answered: +30 pts
- Meeting scheduled: +50 pts

When Score > 70 → Tag "Hot Lead" + assign to salesperson

Case 2: Product interests tracking

Custom Fields:
- "Zainteresowania" (Checkbox Multiple):
  ☑ CRM
  ☐ Email Marketing
  ☑ SMS Marketing
  ☐ Funnels
  ☑ Automation

Use in workflow:
IF "Email Marketing" checked 
  → Send email marketing case studies

Case 3: Renewal tracking

Custom Fields:
- "Data zakończenia umowy" (Date)
- "Wartość kontraktu" (Number)
- "Status odnowienia" (Dropdown: Pending/Renewed/Cancelled)

Workflow:
30 days before "Data zakończenia"
  → Send renewal reminder
  → Assign to account manager
  → Create follow-up tasks

Krok 8: Importowanie danych z Custom Fields

CSV format:

first_name,last_name,email,custom_nip,custom_branza,custom_budzet
Jan,Kowalski,jan@ex.com,1234567890,IT,5000
Anna,Nowak,anna@ex.com,9876543210,Marketing,3000
Piotr,Wiśniewski,piotr@ex.com,5555555555,E-commerce,10000

Import steps:

1. Contacts → Import
2. Upload CSV
3. Map fields:
   • Column "custom_nip" → Custom Field "NIP"
   • Column "custom_branza" → Custom Field "Branża"
   • Column "custom_budzet" → Custom Field "Budżet miesięczny"
4. Import

Best practices

Nazewnictwo:

• ✅ "Data urodzenia" (jasne)
• ❌ "pole1" (niejasne)

Organizacja:

• Grupuj podobne pola
• Używaj prefiksów (np. "billing_address", "billing_city")
• Max 20-30 custom fields (więcej = confusion)

Walidacja:

• Zawsze waliduj dane wejściowe
• Używaj odpowiednich typów (Number dla liczb, Date dla dat)
• Dodawaj helpful placeholders

Performance:

• Nie twórz niepotrzebnych pól
• Regularnie czyść nieużywane
• Indeksuj często używane pola

Troubleshooting

Custom Field nie wyświetla się w formularzu

• Sprawdź czy pole jest "Active"
• Sprawdź permissions
• Odśwież stronę w formie

Dane nie importują się

• Sprawdź mapping kolumn
• Upewnij się że format danych jest poprawny
• Sprawdź czy wartości pasują do typu pola

Workflow nie aktualizuje Custom Field

• Sprawdź czy pole istnieje
• Sprawdź permissions workflow
• Sprawdź czy wartość jest w dozwolonym formacie

Podsumowanie

✅ Nauczyłeś się:

• Tworzyć Custom Fields różnych typów
• Używać w formularzach i API
• Implementować w workflows
• Personalizować kampanie
• Importować dane z Custom Fields

Następny krok: 23. Zarządzanie duplikatami