Ustawienia podstawowe konta

Po utworzeniu nowego sub-konta dla klienta, pierwszym krokiem powinna być konfiguracja podstawowych ustawień. Ten tutorial przeprowadzi Cię przez wszystkie kluczowe ustawienia wymagające uwagi.

Dostęp do ustawień

Aby wejść w ustawienia sub-konta:

1. Upewnij się że jesteś w odpowiednim sub-koncie (sprawdź nazwę w górnym lewym rogu)
2. Kliknij ikonkę Settings (koło zębate) w górnym prawym rogu
3. LUB przejdź do Settings w lewym menu

1. Business Profile - Profil biznesowy

Ścieżka: Settings → Business Profile

Podstawowe informacje

Business Name (Nazwa firmy):

• Pełna nazwa firmy klienta
• Będzie wyświetlana w emailach, SMS i dokumentach
• Użyj oficjalnej nazwy

Contact Information:

• Email: Główny email kontaktowy
• Phone: Telefon firmowy (z kodem kraju, np. +48)
• Website: URL strony internetowej
• Address: Pełny adres z kodem pocztowym

Dlaczego to ważne?

Te informacje są używane w:

• Stopkach emaili (footer)
• SMS sender ID
• Fakturach i dokumentach
• Google My Business integration
• Legal compliance (RODO/CAN-SPAM)

Logo i branding

Logo Upload:

• Format: PNG z przezroczystym tłem (zalecane) lub JPG
• Wymiary: minimum 200x200px, maksimum 1000x1000px
• Rozmiar pliku: do 2MB
• Będzie używane w: emailach, fakturach, booking pages, invoices

Favicon:

• Ikona wyświetlana w zakładce przeglądarki
• 32x32px lub 64x64px
• Format: ICO, PNG

Brand Colors (opcjonalnie):

• Primary color - główny kolor branży
• Secondary color - kolor akcentujący
• Używane w kalendarzach i booking pages

Social Media Links

Dodaj linki do profili społecznościowych klienta:

• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• Twitter/X
• YouTube
• TikTok

Gdzie są używane:

• W stopce emaili
• Na booking pages
• W automated messages

2. Business Hours - Godziny pracy

Ścieżka: Settings → Business Hours

Skonfiguruj godziny otwarcia biznesu:

Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 9:00 - 17:00
Czwartek: 9:00 - 17:00
Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte

Dlaczego to ma znaczenie:

• Workflows mogą sprawdzać czy jest godzina pracy
• Automatyczne odpowiedzi "poza godzinami"
• Calendar booking respektuje te godziny
• Call routing może się różnić w/poza godzinami

Dodatkowe opcje:

• Holidays: Dodaj święta/dni wolne
• Special hours: Nietypowe godziny w określone dni
• Multiple locations: Różne godziny dla różnych lokalizacji

3. Timezone - Strefa czasowa

Ścieżka: Settings → General → Timezone

KRYTYCZNIE WAŻNE USTAWIENIE!

Dlaczego timezone jest tak ważny?

Wszystkie automatyzacje, scheduled emails, calendar appointments i time-based triggers używają tej strefy czasowej.

Przykład problemu:

Twój klient w Polsce (GMT+1)
Timezone ustawiony na: US Pacific (GMT-8)
Workflow scheduled na 9:00 rano
→ Email wysyłany o 18:00 polskiego czasu! ❌

Jak ustawić prawidłowo

1. Settings → General → Timezone
2. Wyszukaj: "Warsaw" lub "GMT+1"
3. Wybierz: (GMT+01:00) Warsaw
4. Save Changes

Polskie strefy czasowe:

• Zima: GMT+1 (CET)
• Lato: GMT+2 (CEST - automatic daylight saving)
• Wybierz: Europe/Warsaw - auto-adjustuje się

Uwaga

Zmiana timezone po

utworzeniu workflows może spowodować problemy z scheduled actions. Ustaw to PRZED tworzeniem automatyzacji!

4. Language & Locale - Język i lokalizacja

Ścieżka: Settings → General → Language

Date Format:

• US Format: MM/DD/YYYY (01/31/2024)
• EU Format: DD/MM/YYYY (31/01/2024)
• ISO Format: YYYY-MM-DD (2024-01-31)

Time Format:

• 12-hour: 9:30 PM
• 24-hour: 21:30

Currency:

• Wybierz domyślną walutę: PLN (złoty), EUR, USD, etc.
• Symbol: zł, €, $
• Używane w opportunities, invoices, reporting

Number Format:

• Separator tysięcy: spacja, przecinek
• Separator dziesiętny: przecinek, kropka
• Polska konwencja: 1 000,50 zł

5. Email Services - Konfiguracja email

Ścieżka: Settings → Email Services

To jedna z najważniejszych konfiguracji. Musisz skonfigurować w jaki sposób GHL będzie wysyłać emaile.

Opcje wysyłki

Opcja 1: GHL Shared Domain (darmowe, limited) Plusy:

• Darmowe
• Instant setup
• Żadnej konfiguracji

Minusy:

• Niski limit wysyłki (zwykle 500-1000/dzień)
• Niższa deliverability
• Wspólna domena z innymi
• Może trafić do SPAM

Opcja 2: własna domena (zalecane)

• Lepsza deliverability
• Większy limit wysyłki
• Profesjonalny wygląd (emails@twojadomena.pl)
• Wymaga konfiguracji DNS

Opcja 3: Mailgun (najbezpieczniejsze dla masowych wysyłek)

• Profesjonalny email service provider
• Najlepsza deliverability
• Szczegółowa analityka
• Płatne (~$35/mies za 50k emails)

Rekomendacja

Dla klientów wysyłających >1000 emaili/tydzień, skonfiguruj własną domenę lub Mailgun. Tutorial szczegółowy znajdziesz w sekcji Email Marketing.

6. SMS Configuration - Konfiguracja SMS

Ścieżka: Settings → Phone Numbers

Zakup numeru SMS/telefonu

GoHighLevel używa Twilio do SMS i połączeń telefonicznych.

Krok po kroku:

1. Settings → Phone Numbers
2. Kliknij "Buy Number"
3. Wybierz kraj (Poland +48)
4. Wybierz typ:
   • Local (lokalny)
   • Toll-free (bezpłatny)
   • Mobile (komórkowy)
5. Search i wybierz numer
6. Purchase (~$1-5/mies zależnie od typu)

Capabilities:

• ✅ Voice (połączenia głosowe)
• ✅ SMS (wiadomości tekstowe)
• ⚠️ MMS (zdjęcia - nie dla wszystkich krajów)

SMS w Polsce

Wysyłka SMS do numerów polskich wymaga:

1. Aktywowanego numeru w GHL/Twilio
2. Compliance z lokalnym prawem
3. Zgody użytkowników na komunikację SMS
4. Każdy SMS kosztuje (~$0.01-0.05)

7. Integrations - Podstawowe integracje

Ścieżka: Settings → Integrations

Google Calendar

Synchronizacja kalendarzy z Google:

1. Integrations → Google Calendar
2. "Connect Google Account"
3. Zaloguj się do Google
4. Pozwól na dostęp
5. Wybierz które kalendarze sync

Korzyści:

• Two-way sync
• Unikanie double-booking
• Widzisz wszystkie spotkania w jednym miejscu

Outlook/Office 365

Podobnie jak Google Calendar:

1. Integrations → Office 365
2. Connect account
3. Authorize
4. Select calendars

Stripe (dla płatności)

Jeśli klient przyjmuje płatności online:

1. Integrations → Stripe
2. "Connect Stripe Account"
3. Zaloguj lub utwórz konto Stripe
4. Authorize connection

Co możesz robić: - Przyjmować płatności

• Subskrypcje
• Faktury automatyczne
• Payment forms

Facebook & Instagram

Dla conversations i messaging:

1. Integrations → Facebook
2. Connect Facebook Page
3. Wybierz strony do połączenia
4. Enable Instagram (jeśli połączony z FB)

Co to daje:

• FB Messenger w Conversations inbox
• Instagram DM w Conversations
• FB Ads lead forms integration

Google My Business

Dla local businesses:

1. Integrations → Google My Business
2. Connect account
3. Select locations

Korzyści:

• Reviews management
• Messages in conversations
• Posts scheduling
• Analytics

8. Custom Fields - Pola niestandardowe

Ścieżka: Settings → Custom Fields

Domyślnie GHL ma standardowe pola dla kontaktów:

• First Name, Last Name
• Email, Phone
• Address
• Company

Możesz dodać własne pola specyficzne dla branży:

Przykłady dla różnych branży:

Fitness/Coaching:

• Goal (cel)
• Current Weight / Target Weight
• Health Conditions
• Preferred Training Times

Real Estate:

• Budget Range
• Property Type
• Location Preference
• Timeline to Purchase

Restaurants:

• Dietary Restrictions
• Favorite Dishes
• Allergy Information
• Seating Preference

Jak dodać:

1. Settings → Custom Fields
2. "Add Custom Field"
3. Field Name (nazwa)
4. Field Type:
   • Text (tekst)
   • Number (liczba)
   • Date (data)
   • Dropdown (lista) - Single/Multiple select
   • Checkbox (tak/nie)
5. Set options (dla dropdown)
6. Save

9. Tags - System tagów

Ścieżka: Settings → Tags

Tagi to potężne narzędzie organizacji i segmentacji kontaktów.

Pre-create common tags

Zamiast tworzyć tagi ad-hoc, utwórz system tagów z góry:

Kategorie tagów:

Lead Source (źródło):

• source:website
• source:facebook
• source:referral
• source:event

Lead Status:

• status:new
• status:qualified
• status:nurturing
• status:customer

Interest/Category:

• interest:product-a
• interest:product-b
• interest:service-vip

Engagement:

• engaged:high
• engaged:medium
• engaged:low
• engaged:inactive

Lifecycle:

• lifecycle:lead
• lifecycle:opportunity
• lifecycle:customer
• lifecycle:churned

System tagowania

Używaj przedrostków (prefixes) jak "source:", "status:" aby tworzyć hierarchię i łatwiej filtrować.

10. Notification Settings - Powiadomienia

Ścieżka: Settings → Notifications

Konfiguruj kto i kiedy dostaje powiadomienia o:

• Nowych leadach
• Nowych conversation messages
• Przegapionych połączeniach (missed calls)
• Nowych bookingach w kalendarzu
• Completed/failed workflows
• Payment notifications

Kanały powiadomień:

• Email
• SMS
• In-app notifications
• Mobile push (w aplikacji mobilnej)
• Desktop push (w browser)

Best practice:

• Włącz powiadomienia dla krytycznych eventów
• Wyłącz dla mniej istotnych (żeby nie spamować)
• Użyj różnych kanałów dla różnych priorytetów
• High priority: SMS + Email
• Medium: Email only
• Low: In-app only

Checklist konfiguracji

Po utworzeniu nowego sub-konta, przejdź przez tę listę:

• [ ] Business Profile uzupełniony
• [ ] Logo uploaded
• [ ] Timezone ustawiony prawidłowo ⚠️
• [ ] Business hours skonfigurowane
• [ ] Currency i date format ustawione
• [ ] Email service skonfigurowany (own domain)
• [ ] SMS number zakupiony i skonfigurowany
• [ ] Google Calendar connected
• [ ] Custom fields utworzone
• [ ] System tagów zaprojektowany
• [ ] Notifications skonfigurowane
• [ ] Stripe connected (jeśli płatności)
• [ ] Social media links dodane

Najczęstsze problemy i rozwiązania

Problem: "Moi klienci dostają emaile o złej porze"

Rozwiązanie: Sprawdź timezone settings. To najczęstsza przyczyna. Upewnij się że ustawiony jest właściwy timezone dla lokalizacji klienta.

Problem: "Nie mogę wysłać SMS"

Rozwiązanie:

1. Sprawdź czy zakupiłeś numer telefonu w Settings → Phone Numbers
2. Sprawdź czy numer ma capability "SMS"
3. Sprawdź balance w Twilio (czy masz credits)
4. Sprawdź czy numer jest verified dla kraju docelowego

Problem: "Emaile trafiają do SPAM"

Rozwiązanie:

1. Nie używaj shared GHL domain
2. Skonfiguruj własną domenę
3. Ustaw prawidłowo SPF, DKIM, DMARC records
4. Tutorial szczegółowy w sekcji Email Marketing (tutorial 32)

Problem: "Zmieniłem logo ale nadal widzę stare"

Rozwiązanie:

1. Odśwież stronę (Ctrl+F5)
2. Wyczyść cache przeglądarki
3. Poczekaj 5-10 minut na propagację
4. Sprawdź czy zapisałeś zmiany

Problem: "Google Calendar nie synchronizuje się"

Rozwiązanie:

1. Disconnect i reconnect integrację
2. Sprawdź permissions w Google Account
3. Upewnij się że wybrałeś właściwy kalendarz do sync
4. Sprawdź czy nie przekroczyłeś API limits (rzadkie)

Podsumowanie

Prawidłowa konfiguracja podstawowych ustawień to fundament efektywnej pracy w GoHighLevel. Poświęć 30-60 minut na dokładne skonfigurowanie każdego nowego sub-konta - zwróci się to setnie w postaci mniejszej ilości problemów i lepszych wyników.

Najważniejsze z tego tutoriala:

• ✅ Timezone to NAJWAŻNIEJSZE ustawienie
• ✅ Skonfiguruj własną domenę email dla lepszej deliverability
• ✅ Zaprojektuj system tagów z góry
• ✅ Uzupełnij wszystkie business info dla compliance

W kolejnym tutorialu poznasz szczegóły zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w sub-kontach.