Struktura konta: Agencja vs Sub-konta

GoHighLevel został zaprojektowany z myślą o agencjach obsługujących wielu klientów. Zrozumienie hierarchii kont jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania platformy.

Hierarchia kont w GHL

📁 Agency Account (Konto Agencyjne)
  ├── 📂 Sub-Account 1 (Klient 1)
  ├── 📂 Sub-Account 2 (Klient 2)
  ├── 📂 Sub-Account 3 (Klient 3)
  └── 📂 Sub-Account N (Klient N)

Agency Account - Konto agencyjne

Czym jest Agency Account?

To jest Twoje "master" konto - centrum dowodzenia, z którego zarządzasz wszystkimi sub-kontami klientów. To konto, którego używasz do logowania i za które płacisz miesięczną subskrypcję GHL.

Co możesz robić na poziomie agencji?

Zarządzanie sub-kontami:

• Tworzenie nowych sub-kont dla klientów
• Usuwanie sub-kont
• Zawieszanie/aktywowanie sub-kont
• Kopiowanie ustawień między sub-kontami
• Bulk operations na wielu sub-kontach

Branding i White-label:

• Ustawienie własnego logo i kolorów
• Custom domain dla klientów
• Rebrandowanie aplikacji mobilnej (plan Premium+)
• Email branding

Billing i Rebilling:

• Zarządzanie własną subskrypcją GHL
• Opcjonalne rebilling klientów (SaaS mode)
• Różne plany cenowe dla różnych klientów
• Monitoring usage każdego sub-konta

Szablony i Snapshots:

• Tworzenie szablonów dla nowych klientów
• Snapshots z kompletną konfiguracją
• Library gotowych rozwiązań
• Import/Export między sub-kontami

Team Management:

• Dodawanie team members agencji
• Uprawnienia globalne vs per-client
• Role assignment
• Activity tracking team members

Czego NIE robisz na poziomie agencji?

• Nie pracujesz bezpośrednio z kontaktami
• Nie tworzysz kampanii marketingowych
• Nie budujesz funneli
• Nie umawiasz spotkań

Ważne

Konto agencyjne to kontroler i administrator, nie miejsce do operacyjnej pracy marketingowej.

Sub-Accounts - Konta klientów

Czym jest Sub-Account?

Sub-konto (zwane też "location") to oddzielna instancja GoHighLevel dla konkretnego klienta. Każde sub-konto jest całkowicie izolowane i zawiera:

• Własne kontakty (CRM)
• Własne kampanie i automatyzacje
• Własne funnele i websites
• Własne kalendarze i teams
• Własne integracje
• Własne ustawienia

Izolacja danych

Kluczowa zasada: Dane między sub-kontami NIE są współdzielone.

Co to oznacza?

• Kontakty w Sub-koncie A nie widać w Sub-koncie B
• Workflow w Sub-koncie A nie wpływa na Sub-konto B
• Każdy klient ma swoją oddzielną bazę danych

Korzyści:

• Bezpieczeństwo danych klientów
• Brak ryzyka "cross-contamination"
• Możliwość różnych ustawień dla różnych klientów
• RODO compliance

Rodzaje użytkowników w sub-koncie

1. Agency Admin (Ty)

• Pełny dostęp do wszystkiego
• Możesz przełączać się między wszystkimi sub-kontami
• Widzisz wszystko, możesz wszystko edytować

2. Client Admin

• Administrator przypisany do konkretnego sub-konta
• Pełny dostęp tylko do swojego sub-konta
• Nie widzi struktury agencji ani innych sub-kont

3. Client User

• Ograniczone uprawnienia w sub-koncie
• Możesz definiować role i permissions
• Np. tylko dostęp do kalendarza, bez dostępu do automation

Tworzenie nowego Sub-konta

Krok po kroku

1. Przejdź do poziomu agencyjnego

Kliknij nazwę lokalizacji/sub-konta w górnym lewym rogu i wybierz "Agency View" lub nazwę swojej agencji.

2. Otwórz panel zarządzania

Przejdź do: Settings → My Location (Locations) lub użyj przycisku "+" obok nazwy w location selector.

3. Kliknij "Add Location" / "Create Sub-Account"

4. Wypełnij formularz:

Wymagane informacje:

• Location Name: Nazwa firmy klienta (np. "ABC Company")
• Email: Email kontaktowy klienta
• Phone: Telefon klienta
• Address: Pełny adres z kodem pocztowym
• Timezone: Strefa czasowa klienta (ważne!)
• Country: Kraj

Opcjonalne:

• Website: URL strony klienta
• Industry: Branża (pomaga w rekomendacjach)
• Custom values: Dodatkowe pola

5. Wybierz snapshot/template (opcjonalne)

Możesz:

• Rozpocząć z pustym sub-kontem
• Użyć gotowego snapshot z konfiguracją
• Skopiować ustawienia z innego sub-konta

6. Kliknij "Create"

Sub-konto zostanie utworzone w ciągu kilku sekund.

Przełączanie między sub-kontami

Metoda 1: Location Selector

1. Kliknij nazwę obecnej lokalizacji (górny lewy róg)
2. Zobaczysz listę wszystkich sub-kont
3. Kliknij na żądane sub-konto
4. Zostaniesz natychmiast przełączony

Metoda 2: Quick Switcher (preferowane)

1. Naciśnij Ctrl/Cmd + K
2. Zacznij wpisywać nazwę klienta
3. Wybierz z listy
4. Enter

Pro tip

Ctrl/Cmd + K to najszybszy sposób poruszania się między sub-kontami. Zapamiętaj ten skrót!

Metoda 3: Z poziomu Agency Dashboard

W agency view masz wizualną listę wszystkich sub-kont z miniaturami - kliknij w kartę.

Zarządzanie wieloma klientami

Best Practices

1. Naming Convention (konwencja nazewnictwa)

Ustal spójny system nazewnictwa:

[Kod branży] - [Nazwa Klienta] - [Lokalizacja]

Przykłady:

• REST - Pizza Bella - Warszawa
• COACH - Jan Kowalski - Kraków
• ECOM - Fashion Store - Online

2. Tagowanie sub-kont

W setting agencyjnym możesz tagować sub-konta:

• Tag: Active, Trial, Paused, Churned
• Tag: Gold Client, Silver Client, Bronze Client
• Tag: High Priority, Medium, Low

3. Notes per sub-account

Dodawaj notatki do każdego sub-konta:

• Specjalne wymagania
• Historia współpracy
• Deadline'y
• Specjalne ustalenia

4. Regularne audyty

Co miesiąc sprawdzaj:

• Które sub-konta są aktywne
• Które nieużywane (do potencjalnej deaktywacji)
• Usage statistics
• Performance metrics

Bulk Operations

AgencyView pozwala na operacje na wielu sub-kontach jednocześnie:

Co możesz zrobić bulk:

• Aktualizacja ustawień (np. timezone)
• Zastosowanie nowego snapshot
• Zmiana planów rebilling
• Dodanie/usunięcie funkcji
• Export danych

Jak wykonać bulk operation:

1. Przejdź do Agency View
2. Zaznacz checkboxy przy sub-kontach
3. Kliknij "Bulk Actions"
4. Wybierz operację
5. Potwierdź

Snapshot System

Czym są Snapshots?

Snapshot to "zrzut" kompletnej konfiguracji sub-konta zawierający:

• Workflows i automation
• Email/SMS templates
• Forms i surveys
• Funnels i websites
• Pipelines
• Custom fields
• Settings

Jak używać Snapshots?

Tworzenie Snapshot:

1. Wejdź w sub-konto, które chcesz "skopiować"
2. Settings → Snapshots
3. "Create Snapshot"
4. Nazwij i dodaj opis
5. Wybierz co ma być included
6. Save

Aplikowanie Snapshot:

1. Utwórz nowe sub-konto (lub wejdź w istniejące)
2. Settings → Snapshots
3. "Load Snapshot"
4. Wybierz snapshot z listy
5. Wybierz co chcesz zaimportować
6. Apply

Use case

Stwórz "master" snapshot dla każdej branży. Gdy dodajesz nowego klienta z restauracji, aplikujesz snapshot "Restaurant Master" i masz gotową bazę do pracy w 2 minuty.

Sub-Account Limits

Agency Starter ($97/mies)

• 3 sub-konta included
• Dodatkowe sub-konta: $97/mies każde

Agency Unlimited ($297/mies)

• Nielimitowane sub-konta
• Płacisz jedną cenę bez względu na ilość

Ważne

Wybierz plan Unlimited jeśli planujesz więcej niż 3 klientów. Jest znacznie bardziej opłacalny.

Deaktywacja i usuwanie sub-kont

Pausing (Pauza)

Możesz tymczasowo zatrzymać sub-konto:

• Dane pozostają nienaruszone
• Klient nie może się zalogować
• Nie liczysz tego konta do limitu (na planie Starter)
• Możesz reaktywować w każdej chwili

Jak:

1. Agency View → wybierz sub-konto
2. Three dots menu → "Pause Location"
3. Potwierdź

Deleting (Usuwanie)

Permanentne usunięcie sub-konta:

• UWAGA: To jest nieodwracalne!
• Wszystkie dane zostaną usunięte
• Kontakty, workflows, funnele - wszystko zniknie
• Klient nie będzie już miał dostępu

Jak:

1. Agency View → wybierz sub-konto
2. Three dots menu → "Delete Location"
3. Wpisz "DELETE" aby potwierdzić
4. Confirm

Ostrzeżenie

Zawsze rób backup (snapshot) przed usunięciem sub-konta. Nie ma opcji "cofnij" po usunięciu!

Najczęstsze problemy i rozwiązania

Problem: "Nie widzę opcji tworzenia sub-kont"

Rozwiązanie: Upewnij się że jesteś w Agency View, nie w sub-koncie. Kliknij nazwę lokalizacji i przełącz na widok agencyjny.

Problem: "Limit 3 sub-kont na Starter planie"

Rozwiązanie:

1. Upgrade do planu Unlimited ($297/mies)
2. LUB płać $97/mies za każde dodatkowe sub-konto
3. Zwykle Unlimited jest bardziej opłacalny przy 4+ klientach

Problem: "Przypadkowo usunąłem sub-konto"

Rozwiązanie: Niestety nie ma odzyskiwania usuniętych sub-kont. Support GHL również nie pomoże - to policy bezpieczeństwa. Zawsze rób snapshoty przed usunięciem!

Problem: "Sub-konta mieszają mi się - trudno odnaleźć właściwe"

Rozwiązanie:

1. Użyj spójnej konwencji nazewnictwa
2. Dodaj tagi i kolory
3. Używaj Ctrl+K quick search zamiast scrollowania

Problem: "Klient ma dostęp do moich innych klientów"

Rozwiązanie: To niemożliwe przy prawidłowej konfiguracji. Sprawdź:

1. Czy utworzyłeś user account w JEGO sub-koncie (nie na poziomie agencji)
2. Czy nadałeś mu rolę "User" nie "Agency Admin"
3. Czy udostępniłeś właściwy login URL (każdy sub-account ma unique URL)

Podsumowanie

Struktura Agency Account + Sub-Accounts to fundament pracy w GoHighLevel. Zrozumienie tej hierarchii i umiejętność sprawnego poruszania się między kontami to podstawa efektywności.

Kluczowe punkty:

• Agency Account = zarządzanie, nie operacje
• Sub-Accounts = izolowane środowiska dla każdego klienta
• Snapshots = sposób na replikowanie konfiguracji
• Ctrl+K = najszybsza nawigacja

Następny tutorial pokaże Ci jak skonfigurować podstawowe ustawienia nowego sub-konta.